三氯氢硅又名三氯硅烷,是一种无机化合物。为无色液体,溶于苯、乙醚、庚烷等多数有机溶剂,主要用于制造硅酮化合物。依据品质差异,国标将三氯氢硅分为I类、II类,其中I类对三氯氢硅纯度要求更高,尤其限制铝、磷、铁等元素比例,主要用于多晶硅料生产,II类则面向硅烷偶联剂市场。
三氯氢硅产品按照品质和用途分为光伏级和普通级,下游应用分别对应多晶硅以及硅烷偶联剂。在多晶硅装置陆续投产的背景下,作为核心原料之一的光伏级三氯氢硅产业或延续高景气度。根据机构统计数据,目前国内已公告的多晶硅新增产能总规划超过300万吨,预计2022年至2024年我国多晶硅产能分别达到72万吨、125万吨、175万吨。
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根据中研普华产业研究院的《2022-2027年中国三氯氢硅行业市场深度分析及发展前景预测研究报告》显示:
三氯氢硅行业产业链上游主要为硅矿石、焦炭、氯化氢等原材料;中游为三氯硅烷生产供应环节;下游主要用于多晶硅及硅烷偶联剂的制作,最终应用于光伏、半导体、金属陶瓷、表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂等领域。从三氯氢硅成本结构情况来看,原材料是三氯氢硅生产最大的成本结构,占比达83%,其次为能源动力及人工成本,占比分别为6%和3%。
国内的三氯氢硅产品生产企业主要有浙江新安化工集团股份有限公司、江西宏柏新材料股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、江西晨光新材料股份有限公司等。中国三氯氢硅产品产能目前难以满足国内市场需要,其中光伏级三氯氢硅、电子级三氯氢硅产品由于技术壁垒较高,目前仅有三孚股份、沁阳凌空和洛阳中硅等企业具备生产能力,对于进口产品具有依赖。
近几年,在政策和市场的驱动下,我国光伏产业蓬勃发展,从而也带动了上游相关产业的需求量大幅增长,需求量的增多,继而也在短期内推动了部分上游原材料价格的迅速上涨。我国三氯氢硅的市场集中度较低,企业优势地位不明显,市场竞争较为激烈。在“双碳”目标的驱动下,新能源、新材料产业快速发展,使得光伏产业上下游各环节的需求也出现较大程度的增长。2021年以来,多晶硅行业景气度上升,多晶硅生产企业规划新建多晶硅扩产项目,从而使得三氯氢硅等产品的需求也有了较大幅度的提高。
中国三氯氢硅行业市场深度分析2023
2022年,在多晶硅项目投产初期,由于先开后端装置而冷氢化工序较晚开动,因此需要多加入三氯氢硅,而当整个生产装置跑通之后,则需要补充少量的三氯氢硅即可。三氯氢硅产品按照品质和用途分为光伏级和普通级,下游应用分别对应多晶硅以及硅烷偶联剂。在多晶硅装置陆续投产的背景下,作为核心原料之一的光伏级三氯氢硅产业或延续高景气度。
中国三氯氢硅产品产能目前难以满足国内市场需要,其中光伏级三氯氢硅、电子级三氯氢硅产品由于技术壁垒较高,目前仅有三孚股份、沁阳凌空和洛阳中硅等企业具备生产能力,对于进口产品具有依赖。硅烷偶联剂作为三氯氢硅的重要下游产品,是功能性硅烷产品中需求量最大的一种。近年来,硅烷偶联剂在光伏、玻璃纤维、特种塑料等行业得到广泛应用,行业近年来发展迅速,预计今后几年市场需求也将持续增长,对于三氯氢硅的需求也有所带动。
光伏能源市场持续向好,吸引国内多晶硅头部企业纷纷大幅扩产,三氯氢硅作为多晶硅生产中的重要原料之一,也将在一定程度上享受到市场带来的红利。三氯氢硅的生产企业纷纷加大投资,扩建产能。未来三氯氢硅的市场竞争激烈程度将有所加剧。三氯氢硅属于危险化学物品,国家对其生产进行严格的管控,因此产量难以在短时间内出现大幅度的增长,三氯氢硅的市场价格或将持续高位运行。
随着碳中和战略的持续推进,节能减排成为发展必然趋势,新能源行业景气度较好,光伏行业发展近年来持续快速增长,作为光伏最上游原材料的三氯氢硅产品市场需求也持续增长,价格也快速增长。预计今后几年,随着国家新能源相关政策及规划的落地,光伏行业在今后几年仍将保持快速发展,多晶硅产能仍有望扩张,对于三氯氢硅产品的市场需求仍将持续增长。此外硅烷偶联剂作为三氯氢硅的重要下游产品,是功能性硅烷产品中需求量最大的一种。
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